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martes, abril 16, 2024

La empresa de capital riesgo Nordic Capital sopesa la venta de la empresa de tecnología regulatoria Regnology: fuentes



Nordic Capital está considerando la venta de la firma alemana de software regulatorio Regnology, en un acuerdo que podría valorar el negocio en hasta 3.000 millones de euros (3.270 millones de dólares), dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con el asunto.

La firma de capital privado está hablando con bancos de inversión sobre sus opciones para Regnology y podría lanzar una subasta ya en el segundo semestre de este año, dijeron tres de las personas, hablando bajo condición de anonimato. El momento del proceso de venta podría retrasarse hasta el próximo año, advirtió la cuarta persona.

Se espera que Regnology atraiga la atención de los operadores de bolsa, agencias de calificación y grupos de servicios de información, así como de firmas de capital privado, dijeron dos de las personas.

Nordic Capital declinó hacer comentarios. Regnology no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La venta potencial se produce en medio de un repunte en la actividad de transacciones en el sector tecnológico a medida que disminuyen las presiones inflacionarias y financieras.

La firma de adquisiciones Leonard Green & Partners acordó en diciembre pasado comprar una participación en Iris Software a Hg, valorando el negocio en aproximadamente 3.150 millones de libras, mientras que Blackstone adquirió la firma de software con sede en el Reino Unido Civica por 2.500 millones de dólares.

Regnology, con sede en Frankfurt, ofrece productos de software en áreas como informes fiscales y regulatorios, que son utilizados por bancos, compañías de seguros, autoridades supervisoras y otras instituciones financieras.

Nordic Capital lo adquirió en 2020 a la consultora holandesa BearingPoint por una suma no revelada. Desde entonces, ha crecido a través de adquisiciones, incluida la empresa de tecnología irlandesa Vizor Software en 2021, la empresa belga de regtech b.fine en 2022 e Invoke Software, con sede en París, el año pasado.

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Las ganancias anuales de Regnology antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) rondarán este año los 80 millones de euros, dijo una de las personas. Generó unos ingresos de 130 millones de euros en 2022, según el sitio web de Nordic Capital.

Los postores potenciales probablemente considerarán la venta del año pasado de su par Adenza para obtener orientación sobre la valoración de Regnology, dijeron las personas. La firma estadounidense de adquisiciones Thoma Bravo vendió Adenza al NASDAQ por 10.500 millones de dólares, lo que equivalía a alrededor de 31 veces el EBITDA, dijeron. También es probable que atraiga una prima debido a su valor de escasez, añadió una de las fuentes.

($1 = 0,9161 euros) ($1 = 0,7828 libras)

(Reporte de Amy-Jo Crowley y Emma-Victoria Farr, editado por Anousha Sakoui y Elaine Hardcastle)

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